Годовой review: подготовка учета к налогам (Tax-Ready)

Sunstone Ledger делает точечный годовой review, чтобы учет был “tax-ready” — сверенный, стабильный и понятный для tax preparation.
Цель простая: меньше неожиданностей, меньше переделок и более надежные годовые цифры.

Услуга подходит, если вы хотите убедиться, что QuickBooks отражает реальную картину перед передачей данных налоговому специалисту.

Кому подходит

  1. Тем, кто готовится к налоговому сезону и закрытию года
  2. Тем, кто хочет проверить, что учет сверенный и сопоставимый
  3. Если в течение года были изменения (новые счета, payroll, платформы)
  4. Тем, кто хочет избежать “сюрпризов” от tax preparer

Что входит

  1. Проверка сверок (банк и кредитные карты) за год / согласованный период
  2. Проверка типовых ошибок учета (дубли, неразобранные операции, категории)
  3. Проверка ключевых зон Balance Sheet (типовые “флаги” и логика)
  4. Рекомендации по организации документов (чтобы можно было подтвердить цифры)
  5. Годовой пакет отчетности (P&L + Balance Sheet; Cash Flow — при необходимости)
  6. Короткий “tax-ready” чек-лист: что исправить и что уточнить

Что обычно не входит

  1. Налоговая подача и представительство перед IRS (отдельно)
  2. Аудит/assurance и “заключения”
  3. Юридические консультации и анализ договоров
  4. Глубокое восстановление учета за длительный период (это cleanup/catch-up)

Как мы работаем

  1. Scope: год/период, количество счетов и формат отчетов
  2. Сверки: подтверждаем совпадение с выписками (или фиксируем разрывы)
  3. Проверки: выявляем типовые ошибки и несостыковки
  4. Результат: отчеты + короткие пояснения + чек-лист
  5. Дальше: исправления по scope или переход на ежемесячное ведение

Что вы получаете на выходе

  1. Более “чистый” и сверенный учет за год / период
  2. Годовые отчеты, удобные для tax preparation
  3. Список найденных проблем и рекомендации по исправлению
  4. План, как сохранить tax-ready состояние круглый год

Что нужно от вас

  1. Доступ к QuickBooks Online (желательно admin)
  2. Выписки по банку/картам (или feeds) за период review
  3. Список ключевых изменений за год (payroll, кредиты, платформы, новые счета)
  4. Требования вашего tax preparer (если просили конкретные отчеты)
Если учет запущен — лучше начать здесь:
Восстановление учета (cleanup/catch-up).
Годовой review начинается со сверок:
Сверка счетов (Reconciliation).
Хотите tax-ready круглый год?
Ежемесячное ведение учета.

FAQ

Это то же самое, что tax preparation?
Нет. Это review учета, чтобы данные были корректными и готовыми для tax preparation. Налоговая подача — отдельная услуга.
Вы проверяете весь год?
Можно весь год или согласованный период. Scope зависит от количества счетов, объема операций и текущего состояния сверок.
Какие проблемы чаще всего выявляются в конце года?
Несверенные счета, дубли, “неразобранные” операции, отсутствие документов и нестабильные категории в течение года.
Вы исправляете найденные проблемы?
Да, в рамках согласованного scope. Если требуется глубокая работа — предложим cleanup/catch-up как отдельный объем.
Что обычно отправляют tax preparer?
Обычно годовой P&L и Balance Sheet плюс дополнительные отчеты по запросу. Мы можем подготовить пакет под требования вашего preparer.

Напишите нам: за какой год нужен review, сколько банковских/кредитных счетов и “сходятся ли” сверки — предложим scope и следующий шаг.