QuickBooks — настройка и оптимизация (QBO)

Sunstone Ledger помогает настроить и привести в порядок QuickBooks Online, чтобы учет был стабильным, а отчеты — корректными.
Цель простая: понятная структура, контролируемые правила и готовность к сверкам — чтобы цифры отражали реальную картину.

Услуга подходит, если вы начинаете с нуля, переходите с другой системы или QuickBooks “как-то работает”, но отчеты не вызывают доверия.

Кому подходит

  1. Новому бизнесу, чтобы настроить QuickBooks правильно с первого дня
  2. Если в QBO “каша” в категориях и отчеты выглядят странно
  3. Если вы переходите с таблиц или другой системы учета
  4. Если нужен понятный ежемесячный процесс и стабильная отчетность

Что входит

  1. Анализ текущего файла QBO (или создание “чистой” структуры)
  2. План счетов и категории под ваш бизнес (логично и сопоставимо)
  3. Проверка и настройка bank feeds (минимум дублей и ошибок)
  4. Контролируемые правила/процессы (без чрезмерной автоматизации)
  5. Проверка базовых настроек (налоги, товары/услуги — при необходимости)
  6. Подготовка к корректным сверкам (банки/карты)
  7. Структура отчетности (P&L, Balance Sheet) для сравнения по месяцам
  8. Короткий чек-лист “как поддерживать порядок” для ежемесячной работы

Что обычно не входит

  1. Налоговая подача и представительство перед IRS (отдельно)
  2. Аудит и “заключения” по стандартам аудита
  3. Юридические услуги и анализ договоров
  4. Полное восстановление учета за много месяцев (это отдельный cleanup/catch-up)

Как мы работаем

  1. Доступы и вводные: доступ к QBO + кратко про доходы/расходы
  2. Структура: план счетов, категории, логика отражения операций
  3. Feeds и правила: подключение/проверка bank feeds, настройка процессов
  4. Проверка: тестируем, что отчеты формируются корректно
  5. Передача: чек-лист и рекомендации для дальнейшего ведения

Что вы получаете на выходе

  1. “Чистую” и понятную структуру QuickBooks под ваш бизнес
  2. Меньше дублей и ошибок из bank feeds/правил
  3. Готовность к сверкам (чтобы остатки сходились с выписками)
  4. Более понятные и сопоставимые отчеты по месяцам

Что нужно от вас

  1. Доступ admin к QuickBooks Online
  2. Список банковских/кредитных счетов + выписки (минимум последний месяц)
  3. Источники дохода и ключевые статьи расходов
  4. Платежные системы/платформы (Stripe, Shopify, Amazon и т.п.), если используете

FAQ

Можно настроить QuickBooks “с нуля”?
Да. Мы можем создать корректную структуру (план счетов, категории, процессы), чтобы отчетность была надежной, а ежемесячное ведение — предсказуемым.
Вы автоматизируете всё правилами?
Мы используем правила аккуратно. Слишком много автоматизации часто приводит к ошибочным категориям и дублям. Нужны контроль и стабильность.
Можно ли исправить уже “грязный” файл QuickBooks?
Да. Мы приводим структуру в порядок и, при необходимости, рекомендуем отдельный cleanup/catch-up по прошлым периодам.
Работаете через bank feeds или по выпискам?
Возможны оба варианта. Feeds удобны для процесса, а выписки остаются источником истины для сверок.
После настройки вы ведете учет ежемесячно?
Да. Часто клиенты начинают с настройки/оптимизации и затем переходят на ежемесячное ведение и отчетность.

Напишите нам: тип бизнеса, сколько у вас банковских/кредитных счетов и примерный объем операций в месяц — подскажем, с чего лучше начать.